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Due giovani studenti americani, Jack e David, in viaggio in Inghilterra, si ritrovano una sera di plenilunio in piena brughiera. Un lupo sbrana Jack...

Un cantastorie imprigionato, racconta ai compagni di sventura una novella che lo stesso Pietro Aretino avrebbe narrata a Leone X. E' la disavventura...

Tutto è iniziato in modo così innocente per due bambini cresciuti nella campagna più profonda, la loro immaginazione infiammata...